DuPont anuncia acordo com a FMC

  • A DuPont vai vender parte de seu negócio de Proteção de Cultivos e adquirir o negócio de Health & Nutrition da FMC.
  • A transação marca um passo significativo na proposta de fusão entre Dow e DuPont, mantendo um potencial significativo de criação de valor estratégico da fusão.
  • Agora, a fusão com a Dow está prevista para ocorrer entre 1 de agosto de 2017 e 1 de setembro de 2017. 

Wilmington (DE), 31 de março de 2017 – A DuPont (NYSE: DD) anunciou que firmou um acordo definitivo com a FMC Corporation (NYSE: FMC) para vender uma parte do seu negócio de Proteção de Cultivos (incluindo alguns recursos de Pesquisa & Desenvolvimento) e para adquirir o negócio de Health & Nutrition da FMC. A transação inclui a contraprestação pela DuPont de US$1,6 bilhão para refletir a diferença no valor dos ativos, incluindo caixa de US$ 1,2 bilhão e capital de giro de US$ 425 milhões. A venda atende os compromissos assumidos pela DuPont perante a Comissão Europeia no âmbito da liberação regulatória condicional para a fusão com a Dow.

“Acreditamos que este acordo é um excelente resultado que atende os interesses de todas as partes interessadas, incluindo nossos acionistas, clientes e funcionários”, disse Edward D. Breen, presidente e CEO da DuPont. “A empresa independente de Agricultura que pretendemos criar continuará a se beneficiar das vantagens combinadas e complementares da DuPont e da Dow, que incluirão ofertas bastante expandidas e um trabalho robusto nas áreas de germoplasma de sementes, biotecnologia e defensivos agrícolas para proporcionar maior escolha e inovação aos produtores de todo o mundo. Ao mesmo tempo, estamos aumentando significativamente nossas capacidades de Nutrition & Health, uma área-chave de crescimento e oportunidade para a empresa independente de Produtos Especializados.

“Este acordo com a FMC representa um ganho para ambas as partes por ser competitivo, representar um avanço importante no processo de aprovação regulatória e por manter a lógica estratégica e o potencial de criação de valor da nossa fusão com a Dow e das três empresas independentes que pretendemos criar”, concluiu Breen.

Com a fusão, as empresas esperam gerar sinergias de custo de aproximadamente US$3 bilhões e sinergias de crescimento de US$1 bilhão.

Venda de Ativos da DuPont Proteção de Cultivos

A FMC adquirirá os herbicidas da DuPont para espécies de folhas largas e de inseticidas contra insetos mastigadores - incluindo Rynaxypyr®, Cyazypyr® e Indoxacarb. Além disso, a FMC adquirirá a organização de Pesquisa & Desenvolvimento de Defensivos Agrícolas da DuPont, excluindo tratamento de sementes, nematicidas e programas de P&D em fase avançada, que a DuPont continuará a desenvolver e comercializar. Também não faz parte deste acordo o pessoal necessário para dar suporte aos produtos comercializados e programas de P&D que permanecerão com a DuPont. Os ativos que serão vendidos geraram receita de cerca de US$1,4 bilhão em 2016.

Após a venda, a divisão de Agricultura que resultará da fusão entre Dow e DuPont manterá importantes ativos de defensivos agrícolas, incluindo um excelente portfólio para milho e soja de controle de plantas daninhas de folhas largas e estreitas, um portfólio robusto de herbicidas em cereais, a forte posição da DuPont em fungicidas e o portfólio líder de indústria da Dow AgroSciences na área de inseticidas.Com sua força contínua em P&D, a divisão de Agricultura combinada estará bem posicionada para acelerar o crescimento, alavancando importantes projetos em sementes e produtos químicos para atender os produtores em todo o mundo com um portfólio robusto de soluções inovadoras, maior escolha e preço competitivo por valor.

Aquisição do Negócio de Saúde e Nutrição da FMC

Como parte do acordo, a DuPont adquirirá o negócio de Health & Nutrition da FMC, que gerou receita superior a US$ 700 milhões em 2016 a partir de dois segmentos principais: texturizantes para alimentos e excipientes farmacêuticos. O negócio é altamente complementar ao de Nutrition & Health (N&H) da DuPont, com oportunidades para sinergias de crescimento. Ao integrar o negócio de Health & Nutrition da FMC, a DuPont fortalecerá suas capacidades de N&H, com ofertas mais abrangentes e uma presença expandida.

O negócio de N&H da DuPont é líder na indústria de ingredientes alimentícios, utilizando matérias-primas renováveis ​​para criar uma ampla gama de ingredientes que os fabricantes utilizam para fornecer alimentos e bebidas mais seguros, mais saudáveis, mais acessíveis e mais nutritivos para os consumidores. Esta transação fortalece o acesso da DuPont aos principais ingredientes do seu portfólio de sistemas e texturizantes de alimentos, permite a expansão do negócio para o mercado de excipientes farmacêuticos e fornece acesso a novas e complementares rotas para o mercado. Como resultado, a DuPont N&H estará em uma posição mais forte para impulsionar o crescimento, investir em P&D e fornecer mais produtos e soluções para clientes em todo o mundo.

A transação com a FMC deverá ser concluída no quarto trimestre de 2017, sujeita à conclusão da fusão entre Dow e DuPont, além de outras condições habituais de conclusão, incluindo aprovações regulatórias.

Para atender os requisitos da transação da FMC, a DuPont e a Dow alteraram o acordo de fusão, estendendo a “Data Limite” para 31 de agosto de 2017, e as empresas antecipam que a conclusão da fusão ocorrerá entre 01 de agosto de 2017 e 01 de setembro de 2017, sujeito ao cumprimento das condições habituais de conclusão, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias. As empresas ainda esperam que as separações pretendidas ocorram dentro de 18 meses após a conclusão. Além disso, a Dow e a DuPont estão anunciando que agora esperam que a primeira cisão do processo de separação pretendido seja da empresa de Ciências de Materiais.

Evercore e Goldman, Sachs & Co. estão atuando como consultores financeiros da DuPont para a transação, com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuando como consultor jurídico.

A DuPont realizou uma teleconferência e um webcast na sexta-feira, 31 de março de 2017, às 9:00 AM ET, para discutir este comunicado à imprensa. O webcast e materiais adicionais da apresentação podem ser acessados no site de investidores da empresa (Events & Presentations) em www.investors.dupont.com. Uma reapresentação do webcast da teleconferência estará disponível por 90 dias através do telefone 1 (630) 652-3042, Código de acesso 6596503#. Para obter informações adicionais, consulte o centro de investidores em http://www.dupont.com.

Sobre a DuPont

Desde 1802, a DuPont vem trazendo ciência e engenharia de excelência para o mercado global por meio de produtos, materiais e serviços inovadores. A empresa acredita que ao colaborar com clientes, governos, ONGs e líderes de opinião, podemos ajudar a encontrar soluções para esses desafios globais, como fornecer alimentos saudáveis suficientes para as pessoas em todos os lugares, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e proteger a vida e o meio ambiente. Para obter informações adicionais sobre a DuPont e seu compromisso com a inovação inclusiva, visite www.dupont.com.

Declarações Prospectivas:

Este comunicado contém “declarações prospectivas” no sentido das leis federais de valores mobiliários, incluindo o artigo 27A do Securities Act de 1933, e alterações, e o artigo 21E do Securities Exchange Act de 1934, e alterações. Nesse contexto, as declarações prospectivas geralmente abordam expectativas de desempenho de negócios e financeiro e situação financeira, e geralmente contêm palavras como “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “procurar”, “ver”, “irá”, “iria”, “alvo”, expressões semelhantes e variações ou negativos dessas palavras. As declarações prospectivas, por sua natureza, tratam de questões que são, em diferentes graus, incertas, tais como declarações sobre a consumação da transação proposta da incorporação de iguais com a The Dow Chemical Company (a “incorporação DowDuPont”) e a transação proposta com a FMC e os benefícios esperados. Estas e outras declarações prospectivas, incluindo não consumação da Incorporação DowDuPont ou da transação proposta ou o ajuizamento de qualquer ação necessária para consumar essas transações em tempo hábil, não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem significativamente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Fatores de risco importantes que podem causar tal diferença incluem, entre outros, (i) a conclusão da Incorporação DowDuPont e da transação proposta nos termos e prazos previstos, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias, tratamento fiscal esperado, passivos imprevistos, despesas de capital futuras, receitas, despesas, ganhos, sinergias, desempenho econômico, endividamento, situação financeira, perdas, perspectivas futuras, estratégias administrativas e de negócios para a administração, expansão e crescimento das operações da nova empresa combinada ou do negócio de Saúde e Nutrição e outras condições para a conclusão da Incorporação DowDuPont e da transação proposta, (ii) a possibilidade de a Incorporação DowDuPont e da operação proposta não serem concluídas, inclusive devido às diversas aprovações, autorizações e declarações de não-objeção de determinadas autoridades reguladoras e governamentais com respeito à Incorporação DowDuPont ou à transação proposta não serem obtidas em tempo hábil ou de outra forma, inclusive pelo fato de essas autoridades reguladoras ou governamentais não poderem aprovar a FMC como um comprador aceitável do negócio Ag em relação à transação proposta ou de poderem impor condições à concessão das várias aprovações, autorizações e declarações de não-objeção, incluindo a exigência de que as respectivas empresas Dow, DuPont e FMC, incluindo o negócio de Saúde e Nutrição (no caso da DuPont) e o negócio Ag (no caso da FMC), alienem determinados ativos, se necessário, para obter determinadas aprovações regulatórias ou limitar a capacidade de a empresa combinada integrar partes dos negócios da Dow e da DuPont e/ou do negócio de Saúde e Nutrição da DuPont, (iii) a capacidade de a DuPont integrar com êxito o negócio de Saúde e Nutrição e alcançar as sinergias previstas, (iv) potenciais litígios ou ações regulatórias relacionadas à Incorporação DowDuPont ou à transação proposta que poderiam ser ajuizadas contra a DuPont ou seus diretores, (v) o risco de que interrupções da Incorporação DowDuPont ou da transação proposta prejudiquem os negócios da DuPont, incluindo os planos e operações atuais, (vi) a capacidade de a DuPont reter e contratar pessoas chave, (vii) potenciais reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da Incorporação DowDuPont ou da transação proposta, (viii) incerteza quanto ao valor de longo prazo das ações ordinárias da DowDuPont, (ix) disponibilidade contínua de capital e financiamento e ações das agências de classificação, (x) acontecimentos no âmbito legislativo, regulatório e econômico, (xi) potencial incerteza do negócio, incluindo mudanças nas relações comerciais existentes durante a pendência da Incorporação DowDuPont ou da transação proposta, que poderia afetar o desempenho financeiro da DuPont, (xii) determinadas restrições durante a pendência da Incorporação DowDuPont ou da transação proposta que possam afetar a capacidade de a DuPont buscar certas oportunidades de negócios ou transações estratégicas e (xiii) imprevisibilidade e gravidade de eventos catastróficos, incluindo, entre outros, atos de terrorismo ou explosão de guerra ou hostilidades, bem como a resposta da administração a qualquer dos fatores mencionados acima. Esses riscos, bem como outros riscos associados à Incorporação DowDuPont ou à transação proposta, são ou serão discutidos mais detalhadamente em (1) relatórios apresentados mais recentemente do Formulário 10-K, 10-Q e 8-K da DuPont, (2) relatórios subsequentes do Formulário 10-K e 10-Q, e (3) declaração de procuração conjunta/prospecto incluída na Declaração de Registro apresentada à SEC em relação à Incorporação DowDuPont. Embora a lista de fatores apresentada aqui e a lista de fatores apresentada nos relatórios relevantes do Formulário 10-K, 10-Q e 8-K e da Declaração de Registro sejam consideradas representativas, essa lista não deve ser considerada uma declaração completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Fatores não incluídos nesta relação podem apresentar obstáculos adicionais significativos para a realização de declarações prospectivas. As consequências de diferenças significativas nos resultados em relação aos resultados previstos nas declarações prospectivas poderiam incluir, entre outras coisas, interrupções nos negócios, problemas operacionais, prejuízos financeiros, responsabilidade legal para com terceiros e riscos semelhantes, podendo qualquer um deles ter um efeito adverso significativo na situação financeira consolidada, nos resultados operacionais, na classificação de crédito ou na liquidez da DuPont. A DuPont não assume nenhuma obrigação de publicamente fornecer revisões ou atualizações de quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, caso as circunstâncias mudem, exceto se de outra forma exigido por títulos e outras leis aplicáveis.